OHL anuncia que se ha alcanzado un acuerdo para la recapitalización de la compañía y la renegociación de sus dos emisiones de bonos

21 de enero de 2021

Con el fin de reforzar la situación financiera de OHL, reduciendo su endeudamiento y fortaleciendo su estructura de su capital, la compañía ha anunciado hoy que se ha alcanzado un acuerdo en relación con la operación de recapitalización de OHL y de renegociación de los términos de sus dos emisiones de bonos vivas: una con vencimiento en 2022, con saldo vivo de 323 millones de euros, y otra con vencimiento en 2023 y saldo vivo de 269,9 millones de euros. Los nuevos bonos vencerán, en marzo de 2025, -el 50%-, y en marzo de 2026 -el 50% restante- y serán de un máximo de 488,3 millones de euros.

Los pilares básicos sobre los que se asienta la operación son:

  • Inyección de fondos propios en la compañía. Mediante la ejecución de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a los accionistas por importe de 35 millones de euros que será complementada por una segunda ampliación de capital dineraria con exclusión de derechos de suscripción preferente dirigida a la familia Amodio y Tyrus Capital, para dar cobertura a sus compromisos de inversión de 37 y 5 millones de euros, respectivamente, en las cuantías que no hubieran podido desembolsar en la primera ampliación. El precio al cual se emitirán las acciones en el aumento de capital será de 0,36 euros por acción.
  • Renegociación de los términos de los bonos mediante una combinación de quita de, al menos, el 10%, capitalización de parte de los bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos a un precio por acción de 0,74 euros y el canje de los bonos subsistentes por unos bonos garantizados de nueva emisión y vencimiento posterior.
  • Reestructuración societaria de la compañía, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado a futuro, directa o indirectamente, por una sociedad filial de nueva creación, Nueva OHL, que será la emisora de los nuevos bonos.

Todos los aspectos de la operación se recogerán en un folleto informativo que OHL espera someter a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de una Junta General Extraordinaria de Accionistas una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

Esta operación reforzará la estructura de capital generando una nueva OHL, que contará con un balance fortalecido que le permitirá hacer frente a su plan de negocio, confirmando la apuesta de la compañía y de su equipo gestor por volver a la senda de recuperación y crecimiento.

Más información:

  • Información Privilegiada. Sobre negocio y situación financiera (descarga aquí)
  • Presentación: “Laying the foundation for a successful future” (descarga aquí)

21.01.21 D. Luis Amodio Y D. Mauricio Amodio _low

D. Luis Amodio y D. Mauricio Amodio, presidente y consejero dominical de OHL.

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