OHLA completa su operación de Recapitalización en los máximos previstos
13 de febrero de 2025
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• El Grupo refuerza su estructura de capital y corporativa.
• Reduce la ratio de apalancamiento más de 9 veces en 5 años.
OHLA ha alcanzado su último hito en el marco de la Recapitalización presentada ante sus accionistas el pasado mes de octubre. Este jueves, la compañía ha completado con éxito las últimas actuaciones pendientes dentro de este proceso, incluyendo el repago de la deuda en la parte prevista y otros aspectos de carácter formal.
La culminación de este proceso, que se ha implementado cumpliendo con todos los plazos y compromisos establecidos y aprobados por los accionistas en Junta General Extraordinaria, permite a la compañía reforzar su estructura de capital. Gracias a esta mayor solidez financiera, OHLA se encuentra en una buena situación para impulsar su expansión internacional y mantener su competitividad en un entorno en el que los mercados son cada vez más dinámicos.
Como resultado de este proceso, que se ha cerrado en tiempo récord, con sobredemanda de todos los actores implicados y en los máximos anunciados, el Grupo ha reducido su ratio de apalancamiento de deuda financiera bruta cerca de 9 veces respecto a 2019. Tras haber destinado 190 millones a cancelar deuda y pago del cupón, el Grupo OHLA se encuentra ya en los niveles de empresas comparables y alivia su carga financiera.
En el marco de este Plan, cabe recordar que la compañía ha logrado la liberación de sus Bancos de referencia de la mayoría de las garantías existentes en favor del Grupo OHLA por importe de 100 millones de euros. Además, la ampliación de capital suscrita con sobredemanda en su cantidad máxima de 150 millones ha permitido la llegada de nuevos inversores al capital de OHLA y ha contribuido a reforzar su posición financiera y corporativa.
Ambos hitos, unidos a la extensión del vencimiento de la deuda remanente en bonos hasta el 31 de diciembre de 2029 (sin vencimientos parciales y menor cupón de salida), la flexibilización de ciertos términos y condiciones, y el apoyo en avales al Plan de Negocio del Grupo, contribuyen a mejorar el posicionamiento de la Compañía para el cumplimiento de su Plan de Negocio.