OHL realiza una emisión de eurobonos por importe de 325 millones de euros a ocho años al 5,50%
19 de marzo de 2015
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OHL ha lanzado una emisión de eurobonos por importe de 325 millones de euros con vencimiento en 2023. Los bonos serán emitidos a la par a los bancos coordinadores y colocadores de la emisión (Credit Suisse, Royal Bank of Scotland y UBS) y devengarán un cupón fijo del 5,50% anual, pagadero semestralmente. Los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Londres (“London Stock Exchange’s regulated market”).
OHL destinará íntegramente los fondos obtenidos a amortizar una emisión de 425 millones de euros que vencía en 2018 y tenía un cupón de 8,750%, logrando un ahorro de coste financiero de 325 puntos básicos y una mejora del perfil de vencimiento de su deuda a largo plazo. El cierre y desembolso de la emisión tendrá lugar, previsiblemente, el 31 de marzo de 2015.
La operación se enmarca dentro de la política financiera del Grupo OHL de optimización de costes y perfil de vencimientos de la deuda con recurso en los mercados de capitales.
Se trata de la sexta emisión de eurobonos que OHL lanza tras debutar en los mercados de capitales en 2007.