OHL lanza una oferta de recompra de bonos por importe de 300 millones de euros

7 de octubre de 2015

OHL ha lanzado un programa de recompra de bonos por un importe total de 300 millones de euros para sus emisiones cotizadas en el mercado regulado de la Bolsa de Londres:

  • Emisión de 300 millones de euros al 7,625% con vencimiento en 2020.
  • Emisión de 400 millones al 4,750%.
  • Emisión de 325 millones al 5,50%.

La liquidación de la oferta de recompra quedará sujeta al cierre del aumento de capital con derecho de suscripción preferente anunciada al mercado hoy 7 de octubre.

Los términos y condiciones de la oferta están disponibles en un documento de oferta o tender offer memorandum. Merrill Lynch actúa como entidad directora. El documento podrá obtenerse mediante petición al agente, Lucid Issuer Services Limited.

Los titulares de los bonos existentes podrán cursar sus órdenes a partir de hoy, 7 de octubre de 2015, y hasta las 17:00 horas del 21 de octubre de 2015. OHL anunciará si ha decidido aceptar o no las órdenes recibidas y, en su caso, el resultado de la oferta de recompra, el 30 de octubre  si bien podrá modificar las fechas y demás términos de conformidad con lo previsto en el documento de la oferta.

Optimización de costes

La operación de recompra de bonos se enmarca dentro de la política financiera del Grupo OHL de optimización de costes y reducción de deuda establecido en el Plan Estratégico 2015-2020.

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