Otra información relevante. Convocatoria Asamblea General de Bonistas

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) la siguiente 

INFORMACIÓN RELEVANTE

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 422.1 y 423 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), en los términos y condiciones de las Emisiones (tal y como este término se define a continuación) (los “Términos y Condiciones”) y en los reglamentos de los sindicatos de bonistas de las Emisiones (respectivamente, los “Reglamentos de los Sindicatos” y los “Sindicatos de Bonistas”), el Consejo de Administración de la Sociedad ha convocado las asambleas generales de bonistas (respectivamente, las “Asambleas Generales” y los “Bonistas”) de las siguientes emisiones:

• emisión de bonos de Obrascón Huarte Laín, S.A., efectuada en 2014 denominada “€400,000,000 4.750% Senior Notes due 2022” (con Código ISIN XS1043961439 y Common Code 104396143) (la “Emisión 1”) (de los cuáles 323.000.000€ de valor nominal permanecen vivos); y
• emisión de bonos de Obrascón Huarte Laín, S.A., efectuada en 2015 denominada “€325,000,000 5.50% or Notes due 2023” (con Código ISIN XS120651056 y Common Code 12065105 (la “Emisión 2”) (de los cuáles 269.900.000€ de valor nominal permanecen vivos);

conjuntamente y respectivamente, las “Emisiones” y los “Bonos”.

que tendrán lugar en primera convocatoria en Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259D – 28046, Madrid, el día 20 de julio de 2020, a las 12.00 y 12.30 horas CET la Emisión 1 y la Emisión 2, respectivamente o, en el supuesto de que no pudieran celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario está previsto proceder a convocar las Asambleas Generales en segunda convocatoria.

En función de cómo evolucione la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Coronavirus (Covid-19), podría darse la circunstancia de que la asistencia presencial a la Asamblea General en la sede de la Sociedad fuera desaconsejable. En ese caso, la Sociedad comunicará con antelación a la fecha de celebración las medidas que se adopten para permitir la asistencia a la Asamblea General de forma telemática. Asimismo, teniendo en cuenta la circunstancias, se aconseja a los bonistas que eviten asistir presencialmente a la Asamblea General y que deleguen su voto de acuerdo con los términos previstos en el Consent Solicitation Memorandum.

ORDEN DEL DÍA

(1)   Renuncia a ejercitar los derechos de los Bonistas bajo los términos y condiciones de los Bonos, incluyendo sus derechos bajo la condición 7(a) (Negative Pledge) y el derecho a amortizar anticipadamente los Bonos de acuerdo con la condición 10 (Events of Default) en relación con las garantías reales otorgadas por la Sociedad y otras filiales para garantizar todos los importes debidos en cada momento bajo el contrato de crédito por importe de ciento cuarenta millones de euros (140.000.000€) firmado el 30 de abril de 2020 entre la Sociedad y un sindicato bancario.

(2)   Exoneración de responsabilidad a la Sociedad por razón de la convocatoria de la Asamblea General y de las propuestas, modificaciones, compromisos o acuerdos.

(3)   Aprobación de la firma de cuantos contratos y de cuantas actuaciones tengan que llevarse a cabo para la formalización y la plena eficacia de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y apoderamiento al efecto.

(4)   Exoneración de responsabilidad al Comisario y al Agente Fiscal (Fiscal Agent) en relación con las propuestas sometidas a votación y las actuaciones que lleve a cabo para su implementación.

(5)   Redacción y aprobación del acta de la Asamblea General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En relación con las Asambleas Generales y las propuestas del orden del día, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria en el BORME, los Bonistas podrán examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, consultar en la página web del agente de tabulación (Tabulation Agent) (www.lucid-is.com/ohl), así como solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de un documento denominado Consent Solicitation Memorandum en el que se describen con detalle, entre otras cuestiones, las propuestas del orden del día. También se ha puesto a disposición de los Bonistas a efectos meramente informativos el Contrato de Agencia Fiscal de cada una de las Emisiones.

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

Tendrán derecho de asistencia a la correspondiente Asamblea General los Bonistas que sean titulares de Bonos al menos cinco (5) días antes de la fecha de celebración de la correspondiente Asamblea General y acrediten tal condición en virtud de cualquier medio previsto en admitido en Derecho.

El Consent Solicitation Memorandum detalla los procedimientos a seguir por los Bonistas para prever su asistencia y voto en la Asamblea General.

Tendrán igualmente derecho de asistencia a las Asambleas Generales los consejeros, el Paying Agent correspondiente, así como los asesores legales y financieros del Emisor y del Comisario.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo Bonista que tenga derecho de asistencia a alguna de las Asambleas Generales podrá hacerse representar en la Asamblea General que corresponda por medio de otra persona o entidad en virtud de cualquier medio previsto y admitido en Derecho.

El Consent Solicitation Memorandum detalla los procedimientos a seguir por los bonistas para hacerse representar en la correspondiente Asamblea General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se han habilitado los siguientes medios de contacto a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con estas Asambleas Generales:

El Agente de la Tabulación (The Tabulation Agent):

Lucid Issuer Services Limited
Att: David Shilson
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Londres WC1H 8HA
Reino Unido
E-mail: ohl@lucid-is.com
Teléfono: +44 (0) 20 7704 0880

En Madrid, a 3 de julio de 2020